盛谷策略小摩：料九龙仓置业(01997)今年盈利及股息将增长1%至2% 评级“增持” 目标价27.5港元

智通财经APP获悉，摩根大通发布研报称，九龙仓置业(01997)上半年租金收入按半年改善，但管理层在业绩会上看法仍趋向保守，相信是由于下半年零售续租金预料将录低单位数跌幅，属市场预期之内。受惠于HIBOR下降，令融资成本减少，加上下半年分成租金或将轻微改善，小摩目前预测九龙仓置业2025财年每股盈利及股息仍可录1%及2%增长，给予“增持”评级，目标价27.5港元，对应每股资产净值(NAV)有约50%折让。

管理层透露5月起零售销售有所改善，海港城商户销售表现跑赢市场平均水平，但相信要观察多几个月才能确认是否完全见底。小摩指，公司旗下马哥孛罗酒店正评估推进资产提升计划，全面翻新预计需要资本开支约20亿港元，最早2026年底启动，估计进行提升期间对租金收入将造成5%至6%暂时性影响。

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